ESG Essentials
Conoce los conceptos básicos en materia de ESG y prepárate para obtener la certificación europea de EFFAS
¡Infórmate!
Este programa formativo tiene como objetivo principal dar a conocer a los asesores financieros los conceptos básicos y los requerimientos de asesoramiento y transparencia a inversores minoristas en materia ESG, a la luz de las tendencias en este ámbito y de los requisitos de la inminente regulación.
Además prepara para el examen de certificación ESG Essentials otorgado por la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros (EFFAS).
Curso ESG Essentials - Edición Online
Modalidad Online
· Programa de formación 100% online
Duración
La duración del programa es de 7 horas
Tutor Online
Consulta todas las dudas durante la formación.
Temario
- Contexto actual: Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Acuerdo de París.
- Macrotendencias, riesgos y oportunidades ESG (Global Risk WEF).
- Los tres pilares de las finanzas sostenibles: medioambiental, social y gobierno corporativo (E, S, G, por sus siglas en inglés).
- Las finanzas sostenibles desde perspectiva compañía, regulador e inversor.
- El avance de las finanzas sostenibles (aumento de volumen y evidencias de rendimientos superiores, de media).
2.1.Action Plan
2.2.EU Regulations impacting companies
2.3.EU Regulations impacting the financial service sector
2.4.International regulatory trends
- La banca responsable: el propósito, compromisos y objetivos.
- Principios de banca, inversión y seguros responsables: Principios de Banca Responsable, Principios de Inversión Responsable y Principios para la Sostenibilidad en los Seguros.
- Principios de bonos y préstamos verdes, climáticos, sociales y sostenibles.
- Principios de Ecuador: origen, objetivos y guía para implementarlos.
- El concepto de materialidad en las actividades ESG.
- ¿Qué son las finanzas y los productos financieros sostenibles?
- Características y conceptos básicos de los instrumentos de financiación sostenibles: préstamos y bonos (verdes, sociales, de impacto, etc).
- Características y conceptos básicos de los instrumentos de inversión sostenibles: los fondos de inversión.
- Productos de seguros incluyendo riesgos ESG: Seguros y pensiones.
- La integración ESG en las diferentes clases de activos.
- Los benchmarks, índices, ratings y las certificaciones ESG.
- El ecosistema de las finanzas sostenibles.
- Estrategias de inversión con criterios ESG (best-in-class, exclusión, integración, inversión temática, inversión de impacto, engagement y voto), y los objetivos de cada una: alineación, integración e impacto, para el asesoramiento de productos.
- Uso práctico de la taxonomía y los ODS para la construcción de carteras.
- La integración de información ESG en el proceso de inversión.
Asesoramiento ESG en tres ejemplos de productos financieros con estas características, donde dos de los tres productos financieros serán fondos de inversión.
¿A quién está dirigido el ESG Essentials?
Especialmente dirigido:
- Gestores de banca y seguros.
- Asesores e informadores financieros.
- Todos aquellos profesionales interesados en alcanzar un conocimiento básico de la repercusión de incorporar los factores ESG en la toma de decisiones de inversión.
Conoce el curso ESG Essentials
Objetivos
El objetivo principal del programa es dar a conocer a los asesores financieros los conceptos básicos y los requerimientos de asesoramiento y transparencia a inversores minoristas en materia ESG, a la luz de las tendencias en este ámbito y de los requisitos de la inminente regulación.
Al finalizar el programa el alumno debe ser capaz de conocer, entender y aplicar:
- Cuáles son las tendencias en sostenibilidad y por qué es importante para las empresas.
- Qué son las finanzas sostenibles y cuál es su evolución.
- En qué contexto regulatorio nos encontramos, con especial atención en el Reglamento (UE) 2019/2088.
- Cuáles son los principales actores de las finanzas sostenibles y qué normas y principios voluntarios existen.
- Cómo se integran los asuntos ESG en las diferentes clases de activos y qué instrumentos de financiación e inversión ESG existen.
- Cómo reconocer los productos ESG, sus características y cómo explicar y asesorar a un cliente en este tipo de inversiones.
- Qué enfoques y estrategias de inversión con criterios ESG existen.
- Cómo se integra la información ESG en los procesos de inversión.
¡Obtén el Certificado ESG Essentials!
Online
El curso se realiza en modalidad online. El programa tiene una duración de 7 horas. Incluye vídeos, documentación en pdf, anexos y glosario de acrónimos. La documentación se estrega en castellano.
Validado como FC
El curso está validado por el IEAF como 7 horas de Formación Continua para cumplir el requisito exigido por la CNMV.
Prepara la certificación ESG
El curso te prepara para obtener la certificación ESG Essentials otorgada por EFFAS.
¡Amplía y certifica tus conocimientos de ESG!
El Instituto Español de Analistas lleva desde 1992 certificando a los profesionales en finanzas, con cerca de 40.000 certificados hasta el momento.
